Vermögensnachfolge

Vermögensnachfolge ist mehr als die Frage, wer später erbt. Bei Unternehmen, Immobilien, Beteiligungen und größerem Privatvermögen geht es gleichzeitig um Kontrolle, Versorgung, Gleichbehandlung, Liquidität und Steuern. Diese Ziele lassen sich selten mit einem einzelnen Testament lösen. Sinnvolle Nachfolge beginnt deshalb deutlich vor dem Erbfall.

Wir entwickeln Nachfolgekonzepte für Unternehmer und Vermögensinhaber und verbinden dabei erb-, gesellschafts- und steuerrechtliche Instrumente. Je nach Ausgangslage kommen vorweggenommene Übertragungen, Familiengesellschaften, Nießbrauchsgestaltungen, testamentarische Regelungen oder Stiftungsstrukturen in Betracht. Unternehmensnachfolge und privates Vermögen werden dabei nicht getrennt betrachtet, wenn sie wirtschaftlich zusammengehören.

Ausgangspunkt sind die Ziele des Vermögensinhabers: Was soll erhalten bleiben? Wer soll wirtschaftlich beteiligt werden? Wer soll entscheiden können? Welche Versorgung muss gesichert sein? Erst danach wählen wir die rechtlichen Instrumente. So entsteht eine Nachfolgegestaltung, die nicht nur steuerlich optimiert, sondern langfristig praktikabel ist.